- 1.- Johnny Otis - Willie And The Hand Jive
- 2.- Johnny Otis - Cold Shot
- 3.- Johnny Otis - Bye bye Baby
- 4.- Johnny Otis - Ma (He''s Making Eyes At Me)
- 5.- Johnny Otis - Barrelhouse Blues
- 6.- Johnny Otis - Country Girl 60s Soul
- 7.- Johnny Otis - Signifying Monkey
- 8.- Johnny Otis - Harlem Nocturne
- 9.- Johnny Otis - Every Beat Of My Heart
- 10.- Johnny Otis - Telephone Baby
- 11.- Johnny Otis - I Believe I'll Go Back Home
- 12.- Johnny Otis - Castin' My Spell
- 13.- Johnny Otis - Mumblin' Mosie
- 14.- Johnny Otis - Shake It
- 15.- Johnny Otis - Misery
- 16.- Johnny Otis - Jimmy's Round The Clock Blues
- 17.- Johnny Otis - Lover's Lane Boogie
- 18.- Johnny Otis - Mambo Boogie
- 19.- Johnny Otis - Yonder Goes My Baby
- 20.- Johnny Otis - Sunset To Dawn
- 21.- Johnny Otis - Little Richard's Boogie
- 22.- Johnny Otis - Gee Baby
- 23.- Johnny Otis - If It's So Baby
- 24.- Johnny Otis - Shake It Lucy Baby
- 25.- Johnny Otis - Cupids Boogie