- 1.- Bob James - Westchester Lady
- 2.- Bob James - Angela (Theme from "Taxi")
- 3.- Bob James - Nautilus
- 4.- Bob James Quartet - Feel like making Love
- 5.- Bob James - Take Me to the Mardi Gras
- 6.- Bob James - Tappan Zee
- 7.- Bob James - Kissing Cross
- 8.- Bob James & David Sanborn - Maputo
- 9.- Bob James - Wingapo
- 10.- Bob James & Earl Klugh - Kari
- 11.- Bob James - Sun Runner
- 12.- Bob James - Night Sky
- 13.- Bob James - Caribbean Nights
- 14.- Bob James - Bare Bones
- 15.- Bob James - Morning, Noon & Night
- 16.- Bob James (Feat Grover Washington, Jr) - Brighton By The Sea
- 17.- Bob James & Earl Klugh - I`ll never see you smile again
- 18.- Bob James & Earl Klugh - Movin' On
- 19.- Bob James - Night Crawler
- 20.- Bob James - Three - Storm King
- 21.- Bob James & Earl Klugh - San Diego Stomp
- 22.- Bob James & Boney James - Mind Games
- 23.- Bob James & Earl Klugh - The Afterglow
- 24.- Bob James - Skidaway
- 25.- Bob James & Co - Wings For Sarah