- 1.- Phil Woods - Stolen Moments
- 2.- Phil Woods - I Remember You
- 3.- Phil Woods - Easy Living
- 4.- Phil Woods - Hank Jones
- 5.- Phil Woods - Moanin'
- 6.- Phil Woods &The Japanese Rhythm Machine - Doxy
- 7.- Phil Woods - Blue Ballad
- 8.- Phil Woods - Goodbye Mr. Evans
- 9.- Phil Woods - Nada Será Como Antes
- 10.- Phil Woods - Night Bird (Take 1)
- 11.- Phil Woods - Superwoman
- 12.- Phil Woods - Charles Christopher
- 13.- Phil Woods - Donna Lee
- 14.- Phil Woods & The Japanese Rhythm Machine - Spring Can Really Hang You Up the Most
- 15.- Phil Woods and Renato Sellani - Darn That Dream
- 16.- Phil Woods - The Good Little Girl
- 17.- Phil Woods - The Last Page Sans Melodie
- 18.- Phil Woods - Body and Soul
- 19.- Phil Woods - Be My Love
- 20.- Phil Woods & Enrico Pieranunzi - Someday My Prince Will Come
- 21.- Phil Wood - High Clouds
- 22.- Phil Woods &The Japanese Rhythm Machine - Windows
- 23.- Phil Wood - Out of Nowhere
- 24.- Phil Woods - In Your Own Sweet Way
- 25.- Phil Woods - Walkin' Shoes