- 1.- Carlos del Junco - A Funny Thing
- 2.- Carlos del Junco - The Field
- 3.- Carlos del Junco - Baily's Bounce
- 4.- Carlos del Junco - Don't Worry Your Pretty Little Head
- 5.- Carlos del Junco - Big Boy
- 6.- Carlos del Junco - Future Blues
- 7.- Carlos del Junco - Plain Old Blues
- 8.- Carlos Del Junco & The Blues Mongrels - Lil' Laptop
- 9.- Carlos del Junco - B Thing Intro
- 10.- Carlos Del Junco & Thom "Champagne Charlie" Roberts - Delia
- 11.- Carlos del Junco - Blues Mongrel
- 12.- Carlos del Junco - Slick
- 13.- Carlos Del Junco - The Jersey Bounce
- 14.- Carlos del Junco - Mess Around
- 15.- Carlos del Junco - Mariachi
- 16.- Carlos Del Junco, Thom "Champagne Charlie" Roberts - Green River Blues
- 17.- Carlos del Junco & Bill Kinnear - You Gotta Move
- 18.- Carlos del Junco - Mojo
- 19.- Carlos del Junco - Run Me Down
- 20.- Carlos del Junco - A Fool's Alibi
- 21.- Carlos del Junco - Blues with a Feeling
- 22.- Carlos del Junco - Heddon Tadpolly Spook
- 23.- Carlos del Junco - Our Man Flint
- 24.- Carlos del Junco - Heaven's Where You'll Dwell
- 25.- Carlos del Junco - Let's Mambo