- 1.- Randy Bernsen - Califoric
- 2.- Randy Bernsen - Black Top
- 3.- Randy Bernsen & Blood, Sweat & Tears - And When I Die
- 4.- Randy Bernsen - Be Still and Know
- 5.- Randy Bernsen - Olde Hats
- 6.- Randy Bernsen & Blood, Sweat & Tears - Spinning Wheel
- 7.- Randy Bernsen - Sir Yellow Bird
- 8.- Randy Bernsen - We Three Kings
- 9.- Randy Bernsen - What Once Was (with Toots Thielemans)
- 10.- Randy Bernsen & Electric Kif - Groove On (Joe)
- 11.- Randy Bernsen - Windsong
- 12.- Randy Bernsen - When Twilight Speaks
- 13.- Randy Bernsen - Red Clay
- 14.- Randy Bernsen & Blood, Sweat & Tears - I LoveYou More Than You'll Ever Know
- 15.- Randy Bernsen - E Phlat Major 7
- 16.- Randy Bernsen - Z
- 17.- Randy Bernsen - Freddie's Conversion
- 18.- Randy Bernsen - My Funny Valentine / Shot the Sherrif
- 19.- Randy Bernsen - Mo' Wasabi
- 20.- Randy Bernsen - Open Invitation
- 21.- Randy Bernsen & Blood, Sweat and Tears - God bless the Child
- 22.- Randy Bernsen & Michael Brecker - Expo
- 23.- Randy Bernsen - I_Shuffle
- 24.- Randy Bernsen - Stomp
- 25.- Randy Bernsen - Conehead Bop