- 1.- Donovan - Season of the Witch
- 2.- Donovan - Mellow Yellow
- 3.- Donovan - Sunshine Superman
- 4.- Donovan - Catch the wind
- 5.- Donovan - Colours
- 6.- Donovan - Universal Soldier
- 7.- Donovan - Jennifer Juniper
- 8.- Donovan - Hurdy Gurdy Man
- 9.- Donovan - Atlantis
- 10.- Donovan - Riki Tiki Tavi
- 11.- Donovan - Barabajagal
- 12.- Donovan - Happiness Runs
- 13.- Donovan - Laleña
- 14.- Donovan - Wear Your Love Like Heaven
- 15.- Donovan - Sand and Foam
- 16.- Donovan - The Trip
- 17.- Donovan - There is a Mountain
- 18.- Donovan - To Try For The Sun
- 19.- Donovan - There is an ocean
- 20.- Donovan - Voyage of the Moon
- 21.- Donovan - To Susan on the West Coast waiting
- 22.- Donovan - Epistle To Dippy
- 23.- Donovan - Sailing Homeward
- 24.- Donovan - Guinevere
- 25.- Donovan - Lazy daze