- 1.- Wayne Horvitz & Zony Mash - Forever
- 2.- Wayne Horvitz - One Bright Day
- 3.- Wayne Horvitz - The Blue Rose
- 4.- Wayne Horvitz & Bill Frisell - Unsung Heroes
- 5.- Wayne Horvitz And Zony Mash - Chimacum After Hours
- 6.- Wayne Horvitz - Duet and Rolling
- 7.- Wayne Horvitz & Zony Mash - The End Of Time
- 8.- Wayne Horvitz - Miracle Mile
- 9.- Wayne Horvitz - Step Aside
- 10.- Wayne Horvitz - This New Generation, Mark Tobey
- 11.- Wayne Horvitz - Real Hot
- 12.- Wayne Horvitz - A Portrait of Hank Williams Jr.
- 13.- Wayne Horvitz - You must have strayed hours
- 14.- Wayne Horvitz & Zony Mash - Spice Rack
- 15.- Wayne Horvitz - Caligari
- 16.- Wayne Horvitz - Please Take That Train From My Door
- 17.- Wayne Horvitz - And sing this song
- 18.- Wayne Horvitz & Bill Frisell - Again
- 19.- Wayne Horvitz - An Open Letter to George Bush
- 20.- Wayne Horvitz & Zony Mash - Sex Fiend
- 21.- Wayne Horvitz - Variations on a Theme by W.C. Handy
- 22.- Wayne Horvitz - Julian's Ballad
- 23.- Wayne Horvitz - Doo Wop
- 24.- Wayne Horvitz - No Blood Relation
- 25.- Wayne Horvitz - Shuffle